私人财富理财规划师

一家全球知名的金融集团招聘财富业务中心私人财富理财规划师.
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这是一家国际知名的跨国金融集团,他们提供前沿的财富管理资讯及财富配置方案,有着齐全的理财类产品;因为公司业务的快速发展,他们在寻找多名私人财富理财规划师。

关于这个岗位您将完成以下职责:
l 运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资和投资业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略
l 为客户提供专业全面、量身打造的投资规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等,为高端客户提供资产配置及财富传承方案
l 将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供投资规划方案专业建议,协助其完成申请流程
l 与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率
l 全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标
l 积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化
l 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合汇丰的标准和规程

为了能胜任该岗位,需要您具备以下条件:
l 本科或以上学历,财务、商业或相关专业为佳(大专学历的优秀人才也欢迎申请)
l 具有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP,EFP,CFA等)者优先考虑
l 具有销售经验,尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑
l 善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力
l 积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作
l 有事业心,具备创业精神及商业思维
l 具备较强的中文口头及书面沟通能力
l 有志于从事财富管理或者保险行业,无相关经验的应届生也欢迎申请

What you need to do now
如果您对该岗位感兴趣,请通过以下方式联系HAYS金融组招聘顾问Bonnie:
邮箱:Bonnie.wu@hays.cn
直线:+861086487900转2177 #1238504

职位摘要

职位类型:
长期
行业
银行和金融服务
工作地点
北京
专业领域
银行与金融服务
参考编号
1238504

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请联系负责该职位的专业顾问 Bonnie Wu, , 地址位于 Beijing
501, Tower 1, China Central Plaza, 81 Jianguo Road, Chaoyang District

电话号码: +861086487900

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