私人财富规划师

著名全球金融服务集团由于业务扩张,在北京,上海,深圳寻求若干理财规划师与企业共同成长

Your new company
著名全球金融服务集团由于业务扩张,在北京,上海,深圳寻求若干理财规划师与企业共同成长

Your new role

运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资和保险业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等,为高端客户提供资产配置及财富传承方案 ;将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供投资及保险规划方案专业建议,协助其完成申请流程 ;与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率 ;全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标 ;积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化 ;确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合企业的标准和规程

What you'll need to succeed
- 本科或以上学历,财务、商业或相关专业为佳(大专学历的优秀人才也欢迎申请)
- 具有国际金融理财师(CFP )或相关证书(AFP ,EFP ,CFA 等)者优先考虑
- 具有一线销售经验,尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑
- 善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力 积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作
- 有事业心,具备创业精神及商业思维
- 具备较强的中文口头及书面沟通能力
- 志于从事财富管理或者保险行业,无相关经验的应届生也欢迎申请

What you'll get in return
- 工作性质:全职
- 薪酬结构:基薪 + 新人津贴 + 个人绩效
- 福利:五险一金 + 年金 + 补充医疗 + 年假 l
- 公司配备平板电脑 + 手机
- 顶尖智能财富规划系统助力提升客户体验 l
- 线上线下全渠道推送客户资源
- 全面培训体系 & 晋升机制


“如果你对这个职位感兴趣,点击‘马上申请’发送你最新的简历或者联系我们。
如果这不是你要找的工作,而你希望寻找一个新的职位,请联系我们为你安排一次保密的职业咨询。”
#1233970

Summary

Job Type
Permanent
Industry
Banking & Financial Services
Location
Beijing
Specialism
Banking and Financial Services
Ref:
1233970

Talk to a consultant

Talk to Sophia Zhang, the specialist consultant managing this position, located in Beijing
501, Tower 1, China Central Plaza, 81 Jianguo Road, Chaoyang District

Telephone: +861086487933

Similar jobs to 私人财富规划师

  • Corporate Finance

    One reputable global bank is now hiring a Corporate Finance Sr. Manager (AD level) in Beijing.
    Beijing
  • M&A Analyst

    一家全球性商业银行投资银行部门招并购业务成员
    Beijing
  • Equity Research for TMT industry

    An Equity Research role for a famous Security Company
    Beijing
  • Financial information

    Financial groups need the person in charge of financial information
    Beijing
  • 私人财富规划分区总经理

    全球知名金融服务集团在中国大力发展财富管理保险业务,打算在北京,上海,深圳招募15位分区总经理职位
    Beijing