PWP

私人财富规划/理财经理

顶级金融集团

私人财富规划师

运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资和保险业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等,为高端客户提供资产配置及财富传承方案
将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供投资及保险规划方案专业建议,协助其完成申请流程
与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率
全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标
积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化
确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合相关的标准和规程


如果你或者你的朋友感兴趣请通过Emily.li@hay.cn联系我
#1236170

职位摘要

职位类型:
长期
行业
银行和金融服务
工作地点
上海
专业领域
银行与金融服务
参考编号
1236170

咨询我们的专业顾问

请联系负责该职位的专业顾问 Emily Li, , 地址位于 瀚纳仕 上海
上海市静安区石门一路288号, 兴业太古汇香港兴业中心一座1205-1212室

电话号码: 18221225604